・マンハッタン・ブルース
イントロからジャジーな展開。ここでのマンハッタンは歌詞にもあるとおりカクテルの方。
絶望的内容の歌詞を野太めの声で歌っている。
しかも、前作と同じ湯川・叶コンビの作品なのが驚きだ。