第14回 【放送時間】1963年12月31日 21時05分〜23時45分 【会場】東京宝塚劇場
【総合司会】石井鐘三郎(NHK) 【紅組司会】江利チエミ 【白組司会】宮田輝(NHK)
【審査員】長沢泰治(NHK)、細川隆元、丹羽文雄、實川延若、中西太、栃ノ海晃嘉、飯田蝶子、貞閑晴、新珠三千代、花柳壽輔、佐久間良子