歌謡曲ファンによる、調査・中間報告。

演奏：小野満とスイング・ビーバーズ、東京放送管弦楽団、
ギター：小鈴二郎、山本とおる

出演者と曲目(おおむね出演順。一部、敬称略) 千昌夫、ちあきなおみ、
野口五郎、桜田淳子、三波豊和、角川博 、高田みづえ、
清水健太郎、西城秀樹、森山良子、渡辺真知子。

1(一流国民のオモチャ、森田一義さんが、にニワトのかぶりものをし、時の声で、
オープニング)
高田みづえ『お正月』
2三波豊和 曲目不明
3角川博『捨てぜりふ』
4高田みづえ『ビードロ恋細工』
5(千昌夫と高田みづえによる、ハガキ読み。)
6タモリ、野口五郎、桜田淳子による、正月の遊び談義。
森田一義さんが、今度は羽のかぶりもの。
野口五郎さんと桜田淳子さんで羽根つき対戦。
5清水健太郎『泣き虫』
6西城秀樹『ブーツを脱いで朝食を』
7森山良子：曲目不明。

解説：里(さと)慎一郎(53)・一般視聴者。
中級レベル程度、無報酬、事情により、生活困窮。