1. GEORGE FRAME / LIL PONY
2. JOHNNY CASH / SHE USED TO LOVE ME A LOT
3. GENN AUSTIN / LONESOME ROAD
4. EMMYLOU HARRIS & RODNEY CROWELL / HER HAIR WAS RED
5. OTIS RUSH / IT TAKES TIME
6. LARKIN POE / OVERACHIEVE
7. THE UNTHANKS / FLUTTER
8. DOC WATSON / TOM DOOLEY
9. ANNETTE HANSHAW / LITTLE WHITE LIES
10. NICK CAVE & THE BAD SEEDS / JUBILEE STREET
11. ORNETT COLEMAN / TEARS INSIDE
12. JACK TEAGARDEN / GUESS I'LL GO BACK HOME THIS SUMMER
13. JESSE WINCHESTER / GHOSTS
14. STEVE NIEVE / THE BIRDS WILL STILL BE SINGING
15. HAL PRINCE / IT'S OVER

自分にとって、ラジオで流れていれば、そのまま聞き流すと思うけど、
もう一度と聴きに行くようなラインナップではなかった。
14 は、スティーヴのピアノのみ（ボーカルなし）
歌っていたらどうしようかと思っていたけどね。